La Rosa d’Oro è una fondazione del Terzo settore. Lo statuto (art. 14, comma 5) le permette di aiutare persone, famiglie e imprese a strutturare piani filantropici complessi, a costituire fondi dedicati e a verificare l’impatto delle erogazioni, «anche avvalendosi di professionisti interni o delegati». È il Family Office filantropico: la Fondazione fa da ponte tra la volontà di chi dona e i bisogni della collettività.
Puoi proporlo al tuo cliente quando un patrimonio importante, un’azienda, una tenuta o una collezione, così come qualsiasi altro bene, mobile o immobile, sta per cambiare di mano, e la famiglia vuole che una parte continui a fare del bene ma non sa a chi destinarla né con quale strumento. Per un’impresa il punto di partenza è la pagina Per le aziende.
Il lavoro si divide così:
- la Fondazione disegna con la famiglia il piano filantropico e sceglie con lei gli strumenti dello statuto: fondi di scopo (art. 8), fondi di eredità solidale e continuità dell’azienda (art. 12), Fondo Terra Bene Comune per terreni e tenute (art. 13), vitalizio, esecuzione testamentaria, Dopo di Noi (art. 14). Costituisce i fondi, verifica prima chi riceve e poi come è stato usato ciò che è stato donato, con un rendiconto separato per ogni fondo;
- lo studio segue gli atti, le successioni, le imposte e la pianificazione del patrimonio. La consulenza sugli investimenti è pertinenza di chi è abilitato a darla (artt. 18 e seguenti del Testo unico della finanza) e non della Fondazione.
I professionisti di cui parla lo statuto sono quelli di fiducia della famiglia o gli studi partner della Fondazione. Ciascuno opererà nell’ambito delle proprie competenze, interfacciandosi esclusivamente con il rispettivo cliente.
Stiamo costruendo adesso la rete degli studi partner.
Se segui una famiglia che ci sta pensando, scrivici: ne parliamo con te e con la famiglia, e considereremo insieme tutte le possibilità.
La pagina per i tuoi clienti è Family Office filantropico.